Cadastrando um Cliente

Olá, navegante.

Todos nós sabemos a importância que os clientes têm para o seu negócio e de todo o esforço que você empenha em agradá-lo, para que ele sempre volte mais e mais vezes.

O seu cadastro de cliente é um dos dados mais relevantes que a sua empresa possui, e armazenar cada informação do seu cliente e todo o seu histórico de compras é de suma importância para a sua empresa seguir crescendo.

Através dos dados dos seus clientes, você pode preparar campanhas de marketing, ações comerciais, premiações e entre tantas outras ações que podem alavancar o seu negócio.

Para cadastrar os seus clientes, é só seguir os passos a abaixo.

1. Clique no menu Cadastros.
2. Clique no menu Clientes.
3. Clique em Novo Cliente.
4. Preencha os dados e depois clique em salvar.

Agora, vamos falar dos campos disponíveis para você preencher. Para ficar mais fácil de entender, vamos dividir o cadastro de clientes em etapas. 

Comece o cadastro do seu cliente preenchendo os dados principais, que variam dependendo do tipo de pessoa, que pode ser pessoa física ou pessoa jurídica.

O campo código não é obrigatório e caso não seja preenchido, o sistema irá gerar um código automaticamente após você clicar em salvar.

⚠️ Em caso de pessoa jurídica, você pode utilizar o nosso busca CNPJ para preencher o cadastro do seu cliente de forma automática. Basta você digitar o CNPJ e clicar no enter ou trocar de campo, que o sistema irá preencher automaticamente os dados do seu cliente buscando do site da SEFAZ.

Nesta área, você pode preencher os dados dos contatos que você possuem no seu cliente. Podemos comparar essa área como uma agenda de contatos.

Na primeira linha, teremos sempre o contato principal do seu cliente.

Se o celular do contato tiver WhatsApp, marque a opção "Também é WhatsApp" para conseguir iniciar contato com ele através do sistema.

Nesta área, preencha os dados do endereço completo de seu cliente.

⚠️ Utilize o nosso busca CEP para agilizar o seu cadastro de cliente. Basta digitar o CEP e depois apertar o enter ou trocar de campo, que o sistema irá preencher automaticamente os dados de endereço do seu cliente, precisando que você preencha apenas número e complemento.

Os seus clientes podem ser cadastrados por outros meios além da forma que foi explicada neste artigo, conforme vemos nos tópicos abaixo.

• Cadastrando os seus clientes importando uma planilha de excel.
  Este recurso é muito usado por clientes que ingressam no sistema já possuindo uma planilha com os seus clientes listados. Para saber mais, clique aqui para acessar o artigo.

• Cadastrando seus clientes pela venda, orçamento ou contas a receber.
  No campo de cliente, quando você digita o nome de um cliente que não está cadastrado, o sistema libera uma função para você fazer um cadastro rápido deste cliente.