Importando cadastro de Clientes
Importe o cadastro dos seus clientes de uma planilha de excel
Gestonauta
Última atualização há 3 anos
Olá, navegante.
Se você já possui uma base de dados de clientes, você pode importá-la através de uma planilha, dispensando o trabalho de cadastrar seus clientes um a um.
A planilha com os dados dos seus clientes deve ser salva no formato CSV. (para saber como salvar um arquivo como CSV, clique aqui)
Para importar os dados dos seus clientes, é só seguir os passos abaixo.
- Clique no ícone de ferramentas, que fica localizado no menu do sistema.
- Clique no menu importação.
- Clique no botão para incluir uma nova importação.
- Em seguida, clique na opção clientes e depois em continuar.
Agora, é só seguir as etapas a seguir para concluir a importação dos cadastros dos seus clientes.
1 - Upload da planilha
Nesta etapa, você irá selecionar no seu computador a planilha que contém os dados dos seus clientes.
Comece colocando uma descrição para a importação. (exemplo: Primeira importação de clientes)
Depois clique na área Selecione o arquivo no seu computador para selecionar a planilha que deseja importar. É só selecionar a planilha e clicar em abrir.
Você pode baixar a planilha padrão nesta etapa e alimentá-la com os dados dos seus clientes.
Se você preferir usar a sua planilha de clientes, não se esqueça de reservar a primeira linha para a descrição das colunas.
⚠️ Recomendamos que antes de preparar a sua planilha você leia todos os campos que são possíveis de importar, se atentando com os campos obrigatórios (*) e lendo as observações dos campos que possuem o símbolo de (?) ao lado, passando o mouse sobre o símbolo.
2 - Correlação de colunas
Nesta etapa, você irá correlacionar as colunas da sua planilha com seus respectivos campos dentro do sistema gestonauta.
⚠️ Caso você tenha usado a planilha padrão para importar os dados dos seus clientes, o sistema fará uma correlação automática entre as colunas da planilha e os campos do sistema.
Em cada campo do sistema, você deve selecionar a coluna correspondente da sua planilha de excel.
Faça a correlação com bastante atenção para você não importar dados errados ou trocados. A importação pode ser irreversível. (falaremos mais sobre isso a frente)
Você não precisa correlacionar todos os campos, tendo que selecionar pelo menos os campos obrigatórios.
Após correlacionar todos os dados que desejar, clique no botão continuar para concluir a sua importação de dados.
Revertendo uma importação
Após importar os dados da sua planilha de excel e verificar que importou alguns dados errados, você ainda pode reverter a importação.
Ao fazer essa ação, os dados dos clientes importados nesta importação serão excluídos do sistema.
Para reverter a sua importação, basta acessar a listagem de importações (menu ferramentas>importações) e clicar nas ações da importação, através do ícone (...). Após isso, clique na opção Desfazer. Agora é só confirmar que a importação será desfeita.
⚠️ Caso você tenha feito alguma movimentação (venda, conta a receber etc) para qualquer um dos clientes cadastrados pela importação que deseja desfazer, você não conseguirá desfazer essa importação.