Importando cadastro de Fornecedores

Importe o cadastro dos seus fornecedores de uma planilha de excel

Gestonauta

Última atualização há 3 anos

Olá, navegante.


Se você já possui uma base de dados de fornecedores, você pode importá-la através de uma planilha, dispensando o trabalho de cadastrar seus fornecedores um a um.


A planilha com os dados dos seus fornecedores deve ser salva no formato CSV. (para saber como salvar um arquivo como CSV, clique aqui)


Para importar os dados dos seus fornecedores, é só seguir os passos abaixo.

  1. Clique no ícone de ferramentas, que fica localizado no menu do sistema.
  2. Clique no menu importação.
  3. Clique no botão para incluir uma nova importação.
  4. Em seguida, clique na opção fornecedores e depois em continuar.


Agora, é só seguir as etapas a seguir para concluir a importação dos cadastros dos seus fornecedores.

1 - Upload da planilha

Nesta etapa, você irá selecionar no seu computador a planilha que contém os dados dos seus fornecedores.


Comece colocando uma descrição para a importação. (exemplo: Primeira importação de fornecedores)


Depois clique na área Selecione o arquivo no seu computador para selecionar a planilha que deseja importar. É só selecionar a planilha e clicar em abrir.


Você pode baixar a planilha padrão nesta etapa e alimentá-la com os dados dos seus fornecedores.


Se você preferir usar a sua planilha de fornecedores, não se esqueça de reservar a primeira linha para a descrição das colunas.


⚠️ Recomendamos que antes de preparar a sua planilha você leia todos os campos que são possíveis de importar, se atentando com os campos obrigatórios (*) e lendo as observações dos campos que possuem o símbolo de (?) ao lado, passando o mouse sobre o símbolo.

2 - Correlação de colunas

Nesta etapa, você irá correlacionar as colunas da sua planilha com seus respectivos campos dentro do sistema gestonauta.


⚠️ Caso você tenha usado a planilha padrão para importar os dados dos seus fornecedores, o sistema fará uma correlação automática entre as colunas da planilha e os campos do sistema.


Em cada campo do sistema, você deve selecionar a coluna correspondente da sua planilha de excel.


Faça a correlação com bastante atenção para você não importar dados errados ou trocados. A importação pode ser irreversível. (falaremos mais sobre isso a frente)


Você não precisa correlacionar todos os campos, tendo que selecionar pelo menos os campos obrigatórios.


Após correlacionar todos os dados que desejar, clique no botão continuar para concluir a sua importação de dados.


Revertendo uma importação

Após importar os dados da sua planilha de excel e verificar que importou alguns dados errados, você ainda pode reverter a importação.


Ao fazer essa ação, os dados dos fornecedores importados nesta importação serão excluídos do sistema.


Para reverter a sua importação, basta acessar a listagem de importações (menu ferramentas>importações) e clicar nas ações da importação, através do ícone (...). Após isso, clique na opção Desfazer. Agora é só confirmar que a importação será desfeita.


⚠️ Caso você tenha feito alguma movimentação (entrada, conta a pagar etc) para qualquer um dos fornecedores cadastrados pela importação que deseja desfazer, você não conseguirá desfazer essa importação.

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